עולם ההשקעות מתחיל להיות ברור

מבוא לשוק ההון והמערכת הפיננסית

מטרה: הבנה כללית של מבנה השוק והשחקנים המרכזיים.

• מהו שוק ההון? מטרות ותפקידים בכלכלה.
• ההבדל בין חיסכון להשקעה.
• היכרות עם מושגי בסיס.
• סקירת מוסדות פיננסיים: בנקים, בורסות, רגולטורים.
• סוגי ניירות ערך: מניות, אג"ח, מדדים, קרנות.

תרגול: ניתוח כתבה כלכלית עדכנית והבנת המושגים בה.

מניות, מדדים וקרנות

מטרה: היכרות עם אפיקי השקעה בסיסיים ויכולת לקרוא נתוני מדדים וקרנות.

• מהי מניה? מניות ערך מול מניות צמיחה.
• השקעה אקטיבית/פסיבית.
• מדדי מניות עיקריים (ת"א 125, S&P 500, נאסד"ק).
• קרנות נאמנות, תעודות סל ו-ETF: יתרונות וחסרונות.
• כיצד בוחרים מדד או קרן להשקעה.
• סוגי ההוראות לקנייה/מכירה בבורסה.

תרגול: ניתוח מדד ובדיקת ביצועים באתר פיננסי.

אג"ח, ריבית וסיכון

מטרה: להבין את עולם האג"ח, דנ"א המשקיע ויחסי סיכון-תשואה.

• מהו אג"ח? הבדל בין אג"ח ממשלתי וקונצרני.
• כיצד הריבית משפיעה על שוק ההון.
• סוגי משקיעים: טווח ארוך/קצר, סווינג.
• איך לדעת יחס סיכון סיכוי.

תרגול: חישוב תשואה לפדיון באג"ח פשוט.

ניתוח בסיסי וקריאת דוחות

מטרה: לפתח יכולת ראשונית להעריך שווי חברה ומניותיה.

• מה זה ניתוח פונדמנטלי (בסיסי).
• מבוא לדוחות כספיים: רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים.
• יחס מחיר/רווח (P/E), תשואת דיבידנד ואינדיקטורים נוספים.
• מינוף בשוק ההון, עסקת שורט.

ניתוח טכני ופסיכולוגיית שוק

מטרה: להכיר את הכלים הראשונים לניתוח טכני ולזהות מגמות בשוק.

• מבוא לניתוח טכני: גרפים, מגמות, רמות תמיכה והתנגדות.
• נפחי מסחר, ממוצעים נעים, פיבונאצ'י ומומנטום.
• דפוסי גרף סטטיסטיים.
• פסיכולוגיית המשקיעים: פחד, חמדנות והתנהגות עדר.

תרגול: קריאת גרפים ובניית ניתוח בסיסי למדד או מניה.

בניית תיק השקעות וסיכום

מטרה: יכולת להרכיב תיק השקעות התואם ליעדים ולרמת הסיכון האישית.

• מהו תיק השקעות מאוזן.
• פיזור, קורלציה, ניהול סיכונים.
• הבדל בין השקעה לטווח קצר ולטווח ארוך.
• מבחן לאתגר את הידיעות שלמדנו.
• סיכום הקורס, טיפים להמשך וכללי זהירות למשקיע מתחיל.

תרגול: סימולציה: בניית תיק השקעות אישי (על בסיס נתוני אמת).